Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется ему не из этого мира — то ли мечта, то ли мираж.
Между ними мгновенно пробегает искра, но в её улыбке скрыта загадка. Он не понимает, почему она появляется только по вечерам у старого фонтана, но с каждой встречей влюбляется всё сильнее.