Время перемен в Китае. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча полностью меняет его судьбу. Древний свиток, полученный от странников, вовлекает его в водоворот политических событий.
Теперь он не один – рядом верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается судьба страны. Им предстоит сделать выбор, который определит путь Китая в новую эпоху.