Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной спецоперации, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от дел.
Решив поймать предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и искатели древностей не дают покоя. А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих, о которых никто не хочет говорить.