Глубоко в дремучих лесах стоит старинный город Ллорис, построенный эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь здесь царит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются – бунтовщиков ждут камеры пыток или изгнание.
Напряжение в Ллорисе растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Они верят, что те обладают древней магией. Но эльфы помнят предательство людей и не спешат идти на контакт. Двести лет они избегали чужаков, и теперь их главная цель – защитить свой покой.